Métiers :
Assistant (H/F)
Expérience min :
1 à 5 ans
Secteur :
Diplômes :
Compétences :
Lieux :
Lyon
Conditions :
- 33 000 € - 40 000 €
Description du poste
En bref : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe.
Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H.
Quelques mots sur notre client :
Plus qu'une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes; en conciliant éthique et finance.
Ils sont un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à une trentaine dannées d'expérience, 9.5 milliards d'actifs financiers et 340 collaborateurs.
Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs quils portent et leurs permettent d'accompagner au quotidien leurs clients.
Mission
Véritable binôme du Consultant patrimonial, l'assistant patrimonial joue un rôle clé dans la relation client.
Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, analyser, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages…) ;
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
Suivi de lavancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
Interface avec les différents services internes.
Réalisation de différentes missions au sein du bureau : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, de l'archivage, gestion des fournitures ;
Gestion de la vie du bureau en collaboration avec les services généraux et informatique (gestion des déplacements, note de frais, problématiques techniques) ;
Organisation ponctuelle dévénements.
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
Description du profil
Profil
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum.
Vous disposez d'une expérience d'au moins 2-3 ans en assistanat (en banque, finance, courtage ou assurance), où vous avez développé des compétences variées et forgé votre rigueur.
Votre savoir-être et votre motivation seront les clés de votre succès !
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : polyvalence, rigueur, excellent relationnel, grand sens de l'organisation, bonne gestion des priorités.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
Avantages
Prime de Participation aux résultats du Groupe : environ 1,5 mois de salaire.
Possibilité de placement en PEE.
Mutuelle obligatoire avec prise en charge employeur des 2/3 de la cotisation.
Prévoyance.
Compte épargne Retraite supplémentaire (Article 83).
25 congés payés et 12 RTT par an.
Titres restaurant dont prise en charge employeur 60%.