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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

On Friday, October 16,

Offer criteria

  • Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
  • Vichy (03)
  • CDI , Stage
  • Temps Plein
  • Industry: Assurance, Mutualité
  • Required experience: 1-2 ans
  • Highest degree: Bac+2

Company: ACTO INTERIM

Acto Consulting est un cabinet spécialisé dans le recrutement CDD/CDI et dans le conseil RH. Notre agence de proximité a une parfaite connaissance de l'environnement et du réseau local. Notre équipe expérimentée se retrouve autour de valeurs fortes : Proximité, Efficacité, Réactivité et Disponibilité.

Job description

ACTO CONSULTING VICHY recrute pour son client un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine.Accompagné par l'inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite, vous assurez le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille clients sur le secteur de Vichy et ses alentours. A partir d'un bilan patrimonial que vous établissez lors de vos RDV, vous détectez les besoins des clients et vous leur proposez une gamme de produits financiers et d'assurances.Vous travaillez à partir d'un portefeuille client existant d'environ 150 clients. A l'intégration, prévoyez un stage à l'école des ventes de Gan Patrimoine d'une durée de 5 semaines à Lille, la fin de stage est sanctionnée par un examen théorique, une simulation d'entretien de vente et la présentation d'un business plan.Poste à pourvoir sous un statut Mandataire.

Profile description

Idéalement vous êtes titulaire d'un BAC + 2 minimum en banque / assurance.Vous avez une expérience réussi de conseiller en produits financiers et en produits d'assurances.Entrepreneur(se) dans l'âme et animé(e) d'un fort esprit de conquête commerciale, capable de saisir de nouvelles opportunités, de conduire une vente, de la conclure et de la pérenniser.

Salary and benefits

Salary: de 2 000 € à 2 500 € brut/mois


Reference: CEGDPF/03V


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